元治元年（1864）
陰謀を企てた尊攘派志士を新選組が捕縛東京バイトした池田屋騒動をきっかけに、長州藩が京都に攻め入った（禁門の変）。会津・桑名・薩摩藩により長州藩は撤退、降伏した。この半年後、長州は米英仏蘭連合艦隊に下関を攻撃され、攘夷論が衰退、翌年には高杉晋作らが挙兵し、倒幕派が主導権を握った。そのため幕府は再び長州藩征伐に乗りだしたが、幕府軍は各地で敗戦、将軍家茂も死去したため休戦に持ち込んだ。この戦いに参加しなかった薩摩藩は、土佐藩士坂本龍馬の仲介で長州藩と同盟を結んで倒幕路線に変更神奈川バイト。さらに徳川慶喜が将軍に就任すると同時に、公武合体派の孝明天皇が死去してしまう。

明治天皇が即位すると朝廷内では岩倉具視を中心とした倒幕派の暗躍が始まり、薩摩藩西郷隆盛・大久保利通と共に天皇からの「倒幕の密勅」を入手して倒幕の大義名分を得た。この動きを察知した徳川慶喜は幕藩体制の限界を悟り、朝廷に政権を返還した（大政奉還）。

朝敵を逃れた慶喜だったが、明治天皇京都バイトの名において「王政復古の大号令」が発せられ、慶喜の官位はく奪と領地返上が岩倉具視らにより強引に決定された。在京の会津・桑名などの諸藩はこの陰謀に怒りをあらわにしたが、朝敵になるのを恐れた慶喜は容保と定敬をつれて大阪に下った。